Azad, un homme trans, vit une histoire d’amour avec Nora, à Téhéran, dans un environnement aimant et libre, malgré la violence répressive du gouvernement iranien, autoritaire et conservateur. Lorsqu’il décide d’entreprendre une transition administrative et médicale, il découvre que son père, avec qui il a coupé tout contact, doit donner son accord pour démarrer le processus. Nora et Azad partent donc à sa rencontre pour tenter de le convaincre, sans jamais désespérer devant la tyrannie.