C’est l’histoire d’une jeune femme aux joues rondes nommée Fréhel, chanteuse réaliste de l’entre-deux- guerres au destin chaotique ballotée entre succès et moments de perdition. Et puis c’est l’histoire d’une femme écrivain d’aujourd’hui, Violaine Schwartz, qui découvre Fréhel et décide d’en faire un roman. Alors c’est l’histoire de la merveilleuse comédienne Christine Vouilloz qui décide de dire les mots de Violaine et choisit pour l’accompagner dans cette aventure en forme de matriochka le metteur en scène Gian Manuel Rau, se mettant superbement au service de ces trois personnages: la chanteuse, la romancière et la Vie.